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Engagement à l’égard de la valeur

Une approche intégrée

En élaborant votre plan personnalisé, nous tenons compte de facteurs comme les objectifs de placement, l’incidence fiscale, les options successorales et les considérations d’ordre juridique. C’est pourquoi nous privilégions la collaboration.

Georges Achkar CFP®, CIM®, FCSI®. Photo

Georges Achkar CFP®, CIM®, FCSI®.

Conseiller en placements principal, Placements Manuvie Incorporée
Conseiller en sécurite financière, Placements Manuvie Assurance Inc.

J’exerce les fonctions de conseiller en placement principal à Placements Manuvie incorporée et de conseiller en sécurité financière à Placements Manuvie Assurance inc., à Montréal, et je possède plus de 12 ans d’expérience dans le domaine de la gestion privée de patrimoine. Je suis titulaire d’un baccalauréat en économie et en finances de l’Université de Montréal et de HEC Montréal.

La gestion du patrimoine d’un épargnant représente une grande responsabilité. C’est pourquoi je me suis engagé à exceller auprès de mes clients et à continuer de me perfectionner tout au long de ma carrière. J’ai obtenu les titres CIM, de FCSI*et CFPMD afin d’offrir à mes clients des conseils financiers éclairés et des renseignements à jour, tout en établissant des relations à long terme.

En 2012, j’ai reçu un prix du Cercle d’excellence pour être l’un des 25 meilleurs représentants de Placements Manuvie au Canada. 

Les marchés des capitaux ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années. Par conséquent, les principaux facteurs de succès des régimes de retraite des clients ont également changé. Aujourd’hui, je propose des solutions financières personnalisées dans les domaines suivants : placements, planification successorale, assurance et services bancaires privés.

Dans le but de veiller à la qualité du portefeuille de mes clients, mon plan d’affaires comprend des actions, des placements non traditionnels et une vaste gamme de stratégies de gestion de patrimoine. Je crois fermement en l’importance de fournir à mes clients un service personnalisé ainsi que des conseils francs et de leur donner facilement accès à leur portefeuille financier et à de l’information à jour sur les marchés. Ma clientèle se compose entre autres de particuliers fortunés, de dirigeants d’entreprise, de propriétaires de petites entreprises et de retraités.

COURS SUIVIS AUPRÈS DE CSI

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
  • Techniques de gestion des placements
  • Méthodes de gestion de portefeuille
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours sur la planification financière
  • Certificat en services bancaires pour PME