facebook twitter instagram linkedin google youtube vimeo tumblr yelp rss email podcast phone blog search brokercheck brokercheck Play Pause



Ce que nous faisons


Offrir la valeur des conseils 

Les marchés changent continuellement et comprendre comment cela vous touche, le cas échéant, peut être difficile. C’est pourquoi la valeur des conseils financiers est plus importante que jamais. Nous voulons vous aider à simplifier vos objectifs, à renforcer votre confiance pour ce qui est des décisions financières – maintenant et pour l’avenir.


Solutions de placement

Nous pouvons vous aider à profiter du présent tout en préparant votre futur, que vous fassiez un placement pour la première fois, que vous épargniez pour l’avenir ou que vous soyez à l’aube de la retraite. Répondez à vos besoins en gestion de patrimoine et aux besoins de votre entreprise grâce à des services de placement intégrés ou commencez à épargner et à investir, ainsi qu’à faire fructifier votre patrimoine, à l’aide de stratégies fondées sur vos priorités actuelles et évolutives en fonction de vos besoins. Nous pouvons vous offrir des conseils avisés et de l’expertise dans les domaines suivants :

  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER, FERR)
  • Compte de retraite immobilisé (CRI)
  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Planifier sa retraite 

Les placements fondés sur les objectifs vous aident à atteindre vos objectifs en matière de revenu de retraite, et non pas à obtenir des résultats sur les marchés boursiers. Grâce à des analyses avancées qui illustrent ce à quoi pourraient ressembler vos dépenses à la retraite dans le futur, vous pouvez élever votre niveau de confiance pour ce qui est du potentiel de croissance de votre revenu futur.

Que vous vous concentriez sur les voyages, les loisirs, le temps en famille ou l’atteinte de nouveaux objectifs, il y a un facteur qui joue un rôle dans chaque retraite réussie : une bonne planification. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Planification successorale

Le meilleur moment pour commencer à planifier votre succession, c’est maintenant. En commençant à planifier dès aujourd’hui, vous pouvez conserver une plus grande part de votre actif, protéger votre succession et laisser un héritage à votre famille. Un plan successoral est essentiel pour organiser vos affaires financières et assurer le bien-être de votre famille.

Selon votre situation unique, il y a différentes façons d’atteindre vos objectifs de planification successorale, notamment les testaments, les désignations de bénéficiaires, les procurations, l’assurance, les fiducies, la planification fiscale, et les dons et les fondations de bienfaisance. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les étapes nécessaires à la planification de votre héritage.

Solutions d’assurance

Ce n’est pas ce que l’on a qui compte, mais qui est à nos côtés. Avec les bonnes solutions d’assurance, vous pouvez protéger les êtres qui vous sont les plus chers grâce à des produits d’assurance simples qui vous libèrent l’esprit et vous redonnent votre temps précieux. Nous pouvons vous offrir des conseils avisés et de l’expertise dans les domaines suivants :

  • Assurance vie et maladie
  • Assurance voyage
  • Assurance maladies graves et invalidité

Solutions aux entreprises et solutions collectives

Trouvez un régime simple, économique et fiscalement avantageux en fonction de la taille de votre entreprise pour attirer et fidéliser les meilleurs talents. Demeurez concurrentiel en tant qu’employeur et faites en sorte que vos participants au régime continuent d’être engagés en les aidant à gérer leur santé et leur mieux-être. Que votre entreprise soit petite, moyenne ou grande, nous vous rencontrerons pour évaluer vos besoins et vous expliquer vos options.

  • Assurance collective 
  • Solutions Retraite collectives 
  • Régime de retraite collectif 
  • Avantages sociaux concurrentiels 
  • Assurance d’entreprise


Pour obtenir des précisions sur les services et les solutions qui répondent à vos besoins financiers…

Contactez-nous aujoud’hui

VIDÉOS INSTRUCTIVES


Comprendre les revenus de placement
Mais sur le plan fiscal, tous les comptes de placement ne se valent pas.


Les assurances simplifiées
Obtenir la protection dont vous avez besoin est maintenant chose facile et simple.


Un plan de relève pour les entreprises
N’attendez pas d’avoir besoin d’un plan de relève pour en établir un.